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綜合金融理財營銷顧問 我要投簡歷
發布日期:2017年05月
基本信息
發布單位 中國平安人壽保險股份有限公司湖南分公司 招聘部門
崗位類別 保險經紀/保險銷售 招聘人數 3 人
學歷要求 本科 工作經驗 3至5年
工作方式 全職 工作地區 長沙市
薪酬范圍 12000以上 電子郵件
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詳細待遇

面議

崗位描述

  1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;  2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;  3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;  4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;  5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;  6、定期與客戶聯系,報告理財產

崗位要求

  1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;  2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;  3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;  4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;  5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;  6、定期與客戶聯系,報告理財產

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